МТС успешно разместила дебютный выпуск социальных биржевых облигаций 001Р-18 на 4,5 млрд рублей

01 апреля 2021

Москва, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о завершении размещения трехлетних социальных биржевых облигаций серии 001Р-18 объемом 4,5 миллиардов рублей со ставкой купона до погашения 6,50% годовых. Средства от размещения облигаций будут направлены на подключение к интернету 4 995 социально значимых объектов (СЗО) в восьми субъектах Российской Федерации. При размещении бумаг широко использовались цифровые каналы.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 182 дня, цена размещения — 100% от номинала.

Размещение проводилось на Московской бирже в течение четырех рабочих дней с 26 по 31 марта 2021 года. Ставка купона была определена непосредственно перед началом размещения в размере 6,50% годовых, что соответствует доходности 6,61% годовых до погашения и спрэду к кривой ОФЗ в размере 40 базисных пунктов.

Облигации включены в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития Московской Биржи и Первый уровень листинга. Выпуску присвоен кредитный рейтинг ruAAA рейтинговым агентством «Эксперт РА». Организаторами размещения выступили ВТБ, Газпромбанк, МКБ, МТС Банк, БК Регион и Сбербанк.

Впервые размещение облигаций МТС было организовано с использованием цифровых каналов, в том числе витрин на сайтах и в мобильных приложениях банков-организаторов. В ходе размещения облигаций было получено практически три тысячи заявок от широкого круга инвесторов — банков, институциональных клиентов и преобладающего числа розничных инвесторов.

Средства от выпуска облигаций МТС будут направлены на финансирование проекта по подключению к фиксированному интернету 4 995 СЗО — школ, медицинских учреждений, пожарных частей, пунктов полиции, органов государственной власти и местного самоуправления, избирательных комиссий и военкоматов — в Амурской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях и г. Москве. В августе 2019 года МТС объявила о победе в аукционах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение этих объектов к интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Владельцы облигаций имеют право требовать их досрочного погашения в случае нецелевого использования средств. Эмитент ежегодно будет отчитываться об использовании средств, полученных от размещения.

В соответствии с заключением рейтингового агентства «Эксперт РА» от 15 февраля 2021 года, выпуск социальных биржевых облигаций серии 001Р-18 ПАО «МТС» соответствуют принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

* * *

За дополнительной информацией обращайтесь:

Пресс-секретарь Группы МТС
Алексей Меркутов
e-mail: Aleksej.Merkutov@mts.ru
twitter: twitter.com/ru_mts

* * *

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78-миллионую абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием — охвачено свыше девяти миллионов российских домохозяйств. Компания располагает в России розничной сетью из 5 240 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. МТС — традиционный лидер на телекоммуникационном рынке России по величине выручки и OIBDA. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система». Акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT, на Московской бирже — под кодом MTSS. Информация о компании доступна на сайте www.mts.ru.

* * *

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций, и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.